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化工大周期開啟 關注彈性較大子行業

2016年前三季度,以申萬劃分的化工行業271家上市公司(不包括中國石化(5.52,0.110,2.03%),中國石油(7.70,0.050,0.65%)),共實現營收8616.8億元,同比減少5.2%,實現歸屬于母公司股東凈利潤為394.8億元,同比增長25.6%,景氣度回升?;ば袠I總體凈利潤大幅提升,公司盈利能力持續改善。隨著化工行業迎來漲價周期,行業投資機會凸顯。

  化工大周期開啟:與以往不同的是,此輪化工產品的上漲主要來自于成本驅動和供給側改革的力量,加之人民幣不斷貶值,出口向好,提振需求。由于宏觀經濟觸底企穩,人民幣貶值持續、供給側改革持續發力,落后產能收縮是大趨勢,環保力度較往年猛增,環保因素將持續發酵,行業低庫存將仍是常態,供需緊平衡不斷醞釀價格上漲動力,我們依舊看好化工品的漲價周期。

  擁抱大周期,關注彈性較大子行業。從化工品的“衣、食、住、行”來推薦相關行業?!耙隆?繼續推薦周期反轉子行業如粘膠短纖、PTA板塊;“食”,關注漲價彈性較大的農資板塊如尿素、草銨膦等;“住”,資源品及超跌子行業存大機會,關注PVC、原鹽、兩堿;“行”,關注輪胎、橡膠。


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